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제목 [Analyst Report]리딩투자 증권 오승택 연구원- 경쟁사 균주 논란, 새로운 기회
작성자 Master 작성일 2020-07-07
첨부파일 1485_0_리딩투자증권_휴메딕스.pdf (798.39KB)
    1. 보고서 제목  : 경쟁사 균주 논란, 새로운 기회


    2. 작성자 : 리딩투자증권 오승택 연구원


    3. 목표주가 : 35,600원(현재주가 28,500원)


    4. 주요내용 :


       1) 경쟁업체 품목허가 취소 Issue 로 인한 반사 수혜


           동사가 판매하고 있는 <리즈톡스>는 휴젤, 메디톡스, 대웅제약에 이어 국내 4 번째
           출시된 보툴리눔 톡신 제품이다. 올해 4 월 국내 경쟁사 제품의 품목 허가 취소
           이슈로 내수 시장에서 해당 제품의 수요를 분쟁 이슈가 없는 동사와 그 경쟁사인
           휴젤이 반사 수혜를 누릴 수 있을 것으로 전망한다.


       2) HA , PDRN 원료 기반의 의약품 에스테틱 전문 기업

           주요 제품은 HA 및 PRDN 원료를 기반 으로 한 필러 , 골관절염 주사제 화장품 등 과 모기업
           휴온스글로벌이 생산한 보툴리눔 톡신 제품 리즈톡스 의 국내 유통 자회사 파나시를 통한
           에스테틱 의료기기 등이 있다.

           동사는 휴온스글로벌 그룹 내 뷰티 에스테틱 관련 사업 일원화로 국내 성형외과 및 피부과
           영업망에 강점을 보유하고 있으며 , 동사의 필러 제품 엘라비에 는 중국 CFDA, 유럽 CE
           인증을 완료해 각 국가로 수출되고 있다 .


       3) 1Q20 Review: 필러 수출 호조로 견조한 흐름

           동사는 1 분기 매출액 192 억원 (YoY +14.0%), 영업이익 27 억원 (YoY +0.5%, OPM 14.0%)을
           달성했다. 코로나 19 확산 초기 영업 활동에 영향이 있었음에도 두 자릿수 성장을 시현
           했는데, 이는 2019 년 12 월 중국에서 제품 승인을 받은 리도카인(국소마취제)이 포함된
           필러 제품 등 신제품 출시 효과에 기인한다. 향후에도 중국 필러 수출은 견조한 흐름을
           이어갈 것으로 판단된다.

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