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제목 [Analyst Report]상상인 증권 하태기 연구원-토탈 에스테틱 기업으로 성장, 파나시 기업가치에 주목
작성자 Master 작성일 2020-02-10
첨부파일 1394_0_[SangSangIn]2017005_388.pdf (628.42KB)
  1. 보고서 제목 : 토탈 에스테틱 기업으로 성장, 파나시 기업가치에 주목


  2. 작성자 : 하태기 연구원


  3. 목표주가 : 29,000원(현재주가 21,450원)


  4. 주요 내용 : 토탈 에스테틱 기업으로 사업 포트폴리오 구축 , 2020년부터 실적성장 본격화


    * 관절염치료제, 리즈톡스 매출 증가 제품 커버리지 확대 자회사 파나시 성장 주목


       1) HA 기반 제품 관절염치료제 필러 매출이 금년부터 국내외에서 의미 있게 성장할 전망이다.

          -. 필러제품은 금년 상반기에 비뇨기과 전용필러를 출시 하고 , 바디제품으로 매출이 확대될 예정이다 필러는
             수출이 매출을 견인하고 있는데 , 특히 금년 1 분기 부터 중국향 필러 신제품 (리도카인 포함 된) 가세로 크게 증가할 것이다.


       2) 국내 판매용 리즈톡스는 2019 년 6월 말에 출시 되었다. 2019 년 매출액이 40억원 내외로 추정되고 2020년에는 100억원

          내외로 성장할 전망이다. 필러와 리즈톡스를 묶어서 지방 중심으로 매출 확대를 진행하고 있다.


       3) 의약품 CMO, 자체 의약품 매출이 크게 증가할 전망이다.

          향후 공장투자를 통해서 인공눈물, 헤파린나트륨 우리비앤비와 공동 연고제 화장품 패치류 원료 사업을 새롭게 확대할 계획이다.


       4) 자회사 파나시(지분율 50%, 연결실적으로 인식)와 함께 미용 의료기기 사업의 고성장이 예상된다.

          기존의 더마샤인 중심에서 LED 마스크, 레이저 에너지를 이용한 PICO/NANO Laser 등의 신제품이 계속해서 가세,

          미용 의료기기 업체로 고성장할 비전이 확실하다 .

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